SaaS/app-业务管理升级说明(4月7日版)

为了使驾校更方便快捷的处理学员业务状态的流转、整合系统中原有的业务菜单(例如:优惠/换班/换人等)统一由业务管理进行操作;

SaaS业务管理详细描述

驾校可直接通过业务管理操作学员所有的业务状态的审核流转等;
原“优惠管理”“换班管理”“转出管理”“换人管理”“退学管理”“退费管理”“五次不过”“档案过期”“更换校区”,统一整合为业务管理;
注:
原业务菜单并未替换,不影响现有驾校使用;
1.驾照类/从业/继续教育一级菜单下均新增业务管理菜单:
   驾照类的业务管理页面中可操作9种业务的审核,从业和继续教育的支持(优惠/换班/退学/退费)4种业务操作;
2.业务管理权限:
   SaaS-学员管理:学员管理/从业/继续教育→业务管理→权限点
其中点击“不可查看业务”出现对应驾照类型的业务选项(支持多选),选中后则在业务管理列表上不能看到对应的业务。
3.设置
   驾照类举例:控制在发起9种不同的业务时是否需要审核的配置,对应未勾选的业务则在发起后默认为审核通过状态
4.新增业务,涉及费用相关的均支持更换或新增款项
  用换班举例:(其余业务操作均逻辑类似,不在此赘述)
  学员信息为固定展示;
  业务信息为“更换车型”、“更换班制”、“换班时间”、“对接人”、“申请原因”,更换班制时会根据该学员的总应收-班制价格得出建议补费或退费的提示文案(若相等则不提示)
财务信息中财务处理默认为补费,支持切换退费和无费用,当选择无费用时则不展示缴费点,时间,支付方式,款项等;
当选择补费和退费时,款项支持切换款项(默认还是培训费),支持新增,(后续业务中带有补费和退费的则不在赘述,样式和规则一致)
5.审核/取消业务
注:除优惠业务外其余所有业务均可在审核通过后进行操作取消。
点击审核弹出对应业务审核的弹窗,可操作通过或不通过(转出审核样式为例,如下图)
审核通过后,操作展示取消和打印操作,点击取消则弹出取消提示弹窗(如下图)

驾校通app-业务管理详细描述

原app中“审核管理”更改为“业务管理”,并且支持在app内操作审核通过的取消业务;
注:
1、上线后app不会保留原“审核管理”入口,直接替换为“业务管理”,相关的权限都以SaaS的业务管理为准;
2、需要用app业务管理的驾校,需要给驾校SaaS开通业务管理的菜单权限,才能展示该入口并使用
1.业务管理入口权限控制:
驾校通app:底导航(管理)→业务管理
根据当前登录人角色中是否有“业务管理”的菜单权限,判断是否进行展示该入口(学员/从业/继续教育有任意一个业务管理都可展示)
2.点击进入后
根据当前登录人角色中的业务管理勾选项进行展示对应的数据,可在“抬头”切换驾照类型
根据切换的驾照类型选择不同的业务类型,学员类为9种,从业和继续教育为4种,若驾校不希望某个角色下的人不看对应的业务,需通过SaaS权限中不可查看权限进行配置;(如下图)
3.审核操作
除优惠业务外,其余业务均可以操作审核通过后进行取消(下图切换为优惠和换班业务的列表示例,优惠的业务类型会少一个已取消tab选择项)
审核按钮根据角色下是否勾选了审核权限点,未勾选则不会展示审核通过/审核不通过/取消通过操作按钮;
4.详情页面
新增对接人以及若有多个款项时补缴会退费时,展示款项名称及金额,取消审核时也会展示取消审核人信息;(如下图)
2022-04-09